Equisoft devra mettre à jour la plateforme pour conseillers financiers Globe Advisor ProStation du Globe and Mail.
Equisoft, une entreprise basée à Montréal fondée en 1994 qui se spécialise en conception et développement d’outils d’affaires numériques pour les secteurs de l’assurance et de la gestion de placements et de patrimoine, affirme que le média d’information Globe and Mail lui a confié le mandat d’actualiser et de revitaliser son portail Globe Advisor ProStation, lancé en 2000.
Selon Equisoft, cette plateforme est accessible aux conseillers financiers par abonnement et elle est intégrée à la section Globe Investor du site internet du Globe and Mail, de manière à fournir aux conseillers financiers du contenu et des outils financiers, ainsi que pour « aider les conseillers financiers à attirer, à retenir et à gérer leur clientèle ».
« Le projet d’optimisation de ProStation vise l’amélioration de l’interface et de la fiabilité du système, l’enrichissement des procédés d’analyse des investissements et des portefeuilles, et l’évolutivité de la plateforme », soutient Equisoft. Le fournisseur mentionne prévoir déployer les premières mises à jour du portail à partir de l’automne 2018, ainsi que « s’inspirer des principales composantes de sa plateforme ÉlémentsPatrimoine ».
Lire aussi :
Technologies financières : Equisoft acquiert Kronos
Equisoft rachète deux entreprises de logiciels en planification financière
EquiSoft et Sun Life lancent une application pour conseillers en assurance
