Technologies D-Box s’offre un cadeau de Noël de 15M$


Denis Lalonde - 30/11/2010

Technologies D-Box a conclu une entente visant l’émission d’un total de plus de 23 millions d’actions par voie de prise ferme, ce qui rapportera un montant de 15 millions de dollars à l’entreprise.

La valeur de chacune des actions a été fixée à 65 cents.

Une prise ferme survient lorsqu’une ou plusieurs sociétés financières achètent l’intégralité d’une émission de titres (dans ce cas, des actions) d’une entreprise.

Les membres du syndicat bancaire qui participeront à la prise ferme sont la Financière Banque Nationale, Canaccord Genuity, NCP Northland Capital Partners, Industrielle Alliance Valeurs mobilières et Cormark Securities.

La direction de D-Box dit vouloir affecter le produit net tiré de la vente des actions au financement du plan d’affaires de la société ainsi qu’à ses dépenses courantes.

D-Box a également accordé aux preneurs fermes une option de surattribution en vue de faire l’acquisition d’un maximum de 2,31 millions d’actions supplémentaires, correspondant à 10 % de la taille du placement. Si toutes les options sont exercées, elles rapporteront 1,5 million de dollars supplémentaires à la société, ce qui portera le montant total de la prise ferme à 16,5 millions de dollars.

La clôture du placement devrait avoir lieu vers le 21 décembre.




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À propos de Denis Lalonde

Denis Lalonde est rédacteur en chef chez Direction informatique, développant des contenus et services uniques pour les spécialistes des technologies de l’information en entreprise à travers la province de Québec, tant à l’imprimé que sur le Web. Il s’est joint à IT World Canada, l’éditeur de Direction informatique, après avoir travaillé plus de cinq ans chez Médias Transcontinental pour les publications LesAffaires.com et le Journal Les Affaires. Journaliste accompli à l’aise sur toutes les plateformes médiatiques, Denis a également travaillé au Journal de Montréal, au portail Internet Canoë et au Réseau de l’information (RDI).
Twitter: DenisLalonde


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